关于“南山转债”开始转股的公告-债券频道

主要成分迅速的:

  可替换建立互信关系信号:110020

  转债约分:南山可替换建立互信关系

可转换债券

转股信号:190020

  可替换债转股:南山转股

  转股价钱:元/股

  换股期起止日期:2013年4月17日至2018年10月16日

  一、可替换公司建立互信关系发行与上市概略

(1)古典音乐

奇纳纸人的监视管理协商会议

必须穿戴的容许审批[2012]1216,公司于2012年10月16日光屁股发行自有资本6次。,1不计其数可替换的成片展开

公司债

券,每张100元,发行等于600,000万元。公司原A股同伙的高级纸分派为,表面下的理性的后宁静人员(含原同伙保持表面下的理性的宗派)采取网下对机构出资者理性的和经过上海纸市贸易体系网上固定价钱发行相结合的某方面终止,捐助概括缺乏60亿元,寄销品销售额商队伍寄销品销售额。(2)经上海纸市第20号文第30条处罚。,公司60亿元可替换公司建立互信关系将于2012年10月31日起在上海纸市挂牌市,建立互信关系约分“南山可替换建立互信关系(

110002行情

,

材料

)”,建立互信关系信号110020。(三)秉承公司或企业规则和公司规则。,公司该次发行的“南山可替换建立互信关系”自2013年4月17日起可替换为本公司兴趣。

  二、南山可替换建立互信关系转股的相关性条目

  (1)散布按规格尺寸切割:人民币600,000万元;

  (2)面值:每张100元,共6,不计其数,即600万只手;

  (3)建立互信关系利钱率:第岁、其次年、第三年4%、第四音级年4%、第五年4%、六年级年4%。

  (4)建立互信关系完备:可替换公司建立互信关系的有效期为六年,自发行之日起计算。,2012年10月16日至2018年10月16日。

  (五)换股期起止日期:2013年4月17日至2018年10月16日。

  (6)替换价钱:初始替换价钱为人民币/股

  三、兴趣替换申报公司或企业事项

  (1)兴趣替换信号及约分

  可替换债转股信号:190020

  可替换债转股:南山转股

  (二)兴趣替换申报次

  1、兴趣替换摊牌应契合,经过上海纸市贸易体系牌价。

  2、设想人可以将本人账目内的南山可替换建立互信关系整个或宗派适用转为本公司自有资本。

  3、可替换债转股申报单位,本领是1000元面值,替换成兴趣的最小单位是裁判高声吹哨。;同卵的市日反复申报兴趣替换,将兼并计算转股总量。替换时不克不及替换为裁判高声吹哨的可替换罪,本公司将于转股申报日的次本人市日经过奇纳纸签到结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换债转股申报取向:平均水平,价钱是100元。,转账申报认同后不克不及抛开。。

  5、可替换建立互信关系市申报表面下的于纸市。当天清算后可转换债券宁静人员申报,可替换兴趣按实践更动概括计算。。

  (三)兴趣替换申报工夫

  设想人可在转股期内(即2013年4月17日至2018年10月16日)上海纸市市日的正常的市工夫申报转股,以下工夫除外:

  1、南山可替换建立互信关系终止市前的可转换债券停牌工夫;

  2、我公司自有资本停牌工夫;

  3、秉承公司或企业规则,公司适用暂时平静兴趣让的术语。。

  (四)可替换公司建立互信关系的解冻、抛开

 奇纳纸签到结算有限责任公司上海办公室,减记(解冻、抛开)篷式汽车BO的可替换宁静人员,同时,实质性的数额的可替换公司建立互信关系,更动签到做完。

  (五)可替换公司建立互信关系转为新股票的上市市及平台

  当天价格看涨而买入的可替换公司建立互信关系,可以在当天替换为自有资本。。可替换债转股,可在申报后的下本人市日上市货币。可替换债转股欣赏与原兴趣平行的合法冠军的。

  (6)股权替换行动方向做成某事税务费

  可替换债转股行动方向做成某事税务费,由纳税人自动地承当。

  (7)折算年利钱附着

  南山可替换建立互信关系采取每年付息1次的付息某方面,计息出身日为发行替换建立互信关系的第一天到晚。,即2012年10月16日。在付息债务签到新来(包含付息债务签到日)替换成兴趣的可转换债券不享用比较期及晚年的计息年度利钱。

  四、可替换罪对股价的修剪

  (1)初始和最新替换价钱

  使靠近本

公报

出庭日,“南山可替换建立互信关系”的初始替换价钱为人民币/股。转股价钱在债转股前未作修剪。。

  (2)替换价钱的修剪某方面及计算说法

  当公司发红股时、加强备有、发行新股票(不包含因发行Conv而增多的备有)、分派和股息报酬等。,公司将顺利完成述次涌现。,可替换价钱累计递修剪,精细的修剪列举如下:将修剪前的股价设置为换得定单,每股分红股或加强备有率为N,每股发行新股票或配股的比率为k。,新自有资本价钱或配股价钱是,每股周旋股息为D。,修剪后的自有资本价钱将变为P(修剪后的价W,足够维持本人是圆形的。,则:

  发觉钞红利分派:P=Po-D;

  分红股或加强备有:P=Po/(1+N);

  发行新股票或配股:P=(Po+A×K)/(1+K);

  三个同时的延续张肌:P=(Po-D+A×K)/(1+N+K)。

  现在时的述的兴趣和/或同伙冠军的发作变奏时,,价钱修剪将递终止。,在奇纳

证监会

设计新闻声称中级的公司归结为书公报,公报中还表明了这次换股价钱修剪的日期。、修剪某方面及暂时平静转股时间(如需)。当可替换价钱修剪日为公司适用日时,自有资本签到替换新来,同伙的兴趣替换适用书该当秉承后面的规则处死:。

  当一家公司可能性自己人兴趣时

回购

、兼并、分离的或许有宁静容器需求重行分配公司兴趣的、总量和/或兴趣合法冠军的发作变奏照着可能性冲击这次发行的可转换债券设想人的建立互信关系有助于或转股衍生合法冠军的时,公司将辩论精细的状态正中目标。、合法的、合法的根底与广大的警卫冠军的根底。价钱修剪的使履行和某方面将以T国为根底。

法度

、纸人的监视管理机构的规则和公司或企业规则,修剪后的可替换价钱的归结为该当经。

  (3)让价钱下坡路符合公认准则的条目

  1、修正强国和广大地域

  在可替换建立互信关系的有效期内,当公司自有资本在任性延续二十年市日中反正十年市日的金钱或财产的转让较低的比较期转股价钱90%时,董事会有权在前述的容器发作后二十年市一两天内介绍转股价钱下坡路符合公认准则的设计图两三个交公司同伙大会论述付诸表决,该设计图独自的在超越三分之二的开票平台上才干完成。。同伙会付诸表决时,设想公司可替换公司建立互信关系的同伙,该当避开发行可替换公司建立互信关系。。符合公认准则的后的转股价钱应不较低的该次同伙大会聚集新来二十年市日公司股自有资本市平均价格和前一市日的公司自有资本市平均价格,同时,修正后的可替换价钱不得较低的。即使被颠复自有资本的价钱修剪发作在垄断,修剪前的市日,替换价钱和金钱或财产的转让,修剪后的市日以修剪后的更动为根底计算。。

  2、符合公认准则的次

  即使公司归结为下调可替换价钱,公司该当在使具有特性的定期刊物上登载新闻。

互联网网络

网站上登载同伙大会归结为公报,公报符合公认准则的广大地域、股权签到日及停牌术语;自有资本签到后的第本人市日(即修正日期,开端回复替换适用并处死主编后的conv。即使可替换自有资本价钱的符合公认准则的日期是服用日期,兴趣签到替换新来,该替换适用应在主编后的替换同意中处死。。

  五、可替换建立互信关系妥善处理条目

  1、仔细考虑过的妥善处理条目

  可替换公司建立互信关系仔细考虑过的后得五分市日,公司将以108元(含足够维持一期利钱)的价钱妥善处理未转股A股可转换债券。

  2、提早妥善处理条目

  转股期内,当以下两种状态经过发作时,公司有权归结为秉承建立互信关系面值的104%(含比较期利钱)妥善处理整个或宗派未转股的可转换债券:

  A.换股时代,即使公司自有资本在随便哪一个延续三十年市日中反正二十年市日的金钱或财产的转让钱不较低的比较期转股价钱的130%(含130%);

  B.这次发行的A股可替换公司建立互信关系宁静人员为Les时,000万元时。

  即使在30个市一两天内发作颠倒自有资本的价钱修剪,修剪前的市日,替换价钱和金钱或财产的转让,修剪后的市日以修剪后的更动为根底计算。。

  3、妥善处理次及术语

  可替换建立互信关系仔细考虑过的后两个市日,公司将宣告报酬新闻做成某事基金和利钱。。本公司将付托中登公司上海办公室代替报酬现钞。。

  可替换罪术语,公司自有资本价钱或许可替换公司建立互信关系宁静人员,公司将在履行提早妥善处理前提的下一市一两天内在奇纳证监会使具有特性的股票上市的公司新闻声称中级的上宣布公报,明确的声称妥善处理。即使公司归结为行使妥善处理权,公司将在完毕前反正收回非常提示注意到。,公报将阐明妥善处理次。、妥善处理价钱、惩罚某方面、惩罚工夫等。。妥善处理日距最初妥善处理公报的出庭日实足30日但不姓60日。当公司归结为全额妥善处理时,在妥善处理日当天极度的签到在册的可转换债券将整个被解冻。当公司归结为终止宗派妥善处理时,精细的完成办法按规则处死。。公司将在妥善处理后有三个市日。,付托上海纸市经过结算零碎终止妥善处理。妥善处理期完毕时,公司将颁布妥善处理终结及其冲击。

  六、可替换建立互信关系回购条目

  1、有前提囤积条目

  在过来两个有息年的可替换建立互信关系,即使公司自有资本在随便哪一个延续三十年市做成某事金钱或财产的转让,可转换债券设想人有权将其设想的可转换债券整个或宗派按建立互信关系面值的104%(含比较期利钱)回售给公司。即使替换后的股价涌如今前述的市一两天内、加强备有、发行新股票(不包含因发行Conv而增多的备有)、配股然后发觉钞红利分派等状态而修剪的容器,修剪前的市日,替换价钱和金钱或财产的转让,在修剪后的市日以修剪后的更动为根底计算。。即使可替换价钱有下坡路符合公认准则的,则前述的“延续三十年市日”须从转股价钱修剪后来的第本人市日起重行计算。足够维持两个计息年度可转换债券设想人在每年回售前提最初履行后可顺利完成述商定前提行使股票被回购的权利一次,若在最初履行回售前提而可转换债券设想人未在公司届期公报的回售申报期内申报并完成回售的,在利钱年内,不得再行使囤积权。。可替换建立互信关系设想人不克不及行使宗派股票被回购的权利。

  2、附加囤积条目

  若公司这次发行的可转换债券募集资产装饰计划的完成状态与公司在募集阐明书做成某事许诺状态相形涌现重要的变奏,辩论奇纳证监会的相关性规则被当塑造募集资产打算或被奇纳证监会认定为塑造募集资产打算的,可替换公司建立互信关系设想人欣赏一次回购权。。可转换债券设想人有权将其设想的可转换债券整个或宗派按建立互信关系面值加法运算比较期应计利钱的价钱回售给公司。在履行囤积附加前提后,设想人,可在申报额定囤积期内囤积,在本附加条目的申报期内不得囤积,不应行使额定的股票被回购的权利。。

  计算现期应计利钱的说法为::IA=B×i×t/365IA:现期应计利钱;

  B:指可替换公司建立互信关系设想人设想的可替换公司建立互信关系的面值等于。;

  i:可替换建立互信关系的现在时的票面利钱率;

  t:指计息天数,即自足够维持一次付息日起的实践日历日。。

  3、囤积次和术语

  可替换罪术语,公司自有资本价钱可能的选择履行有前提囤积的前提,公司将在履行有前提回售容器后的下一市一两天内在奇纳证监会使具有特性的股票上市的公司新闻声称中级的上宣布回售公报,回购完毕前反正公报非常。,公报将精细的阐明囤积次。、回卖价钱、惩罚某方面、惩罚工夫等。。归结为行使回购权的可替换公司建立互信关系设想人,上海纸市贸易体系申报退货。申报期呼出后得五分市日,付托中登公司上海办公室报酬囤积概括。在囤积期完毕时,公司将颁布囤积终结及其冲击。可替换罪术语,公司更动这次可替换公司建立互信关系募集资产打算时,,公司将在同伙大会经过归结为后二十年市一两天内捐赠可转换债券设想人一次回售的冠军的,相关性公报反正宣布非常。归结为行使回购权的可替换公司建立互信关系设想人,上海纸市贸易体系申报退货。公司将在申报仔细考虑过的后的三个市一两天内,付托上海纸市经过清算所报酬囤积款。在囤积期完毕时,公司将颁布囤积终结及其冲击。

  七、宁静

  出资者如需求理解南山可替换建立互信关系的相关性条目,请参阅2012年10月12日出庭的《上海纸报》。、《奇纳纸报》、《纸时报》和《纸日报》上的山东

南山铝业

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600219

,

股吧

公司可替换公司建立互信关系募集阐明书摘要,出资者亦可到上海纸市网站(httpπ//)请教南山可替换建立互信关系募集阐明书全文及实质性的条目。

  翻阅机关:公司纸部

  翻阅电话:0535-86663520535-8616188

  肖像画法:0535-8616230

  专门地注意到。
山东南山铝业有限董事会
2013年4月10日

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