[公告]南山铝业(600219)关于”南山转债”实施转股事宜公告

工夫:2008年10月15日 11:01:15奇纳河金融网

可转让证券编码:600219 可转让证券约分:南山铝业 编号:临 2008-040

可替换公司票据编码:110002 转债约分:南山可替换公司票据

山东南山因达尔

涉及“南山可替换公司票据”担当管理人转股事情的公报

董事会及极度的董事使发誓:、给错误的劝告性当播音员或重要人物女士,而且灵的事实、精密和完整性由个人和协同承当指责。。

重要灵提示符:
1、可替换公司票据编码:110002 转债约分:南山可替换公司票据
2、转股编码:190002 转股约分:南山转股
3、转股价钱: 元/股
4、分开替换起止日期:2008 年 10 20个月 2013年 年4 月 17 日。

5、切断上市替换日期:分开替换陈述(T 日),交付批准后其次个市日(T 1)
日,即分开替换后的成二列纵队的市日)
山东南山因达尔(以下约分“公司”或“本公司”)经奇纳河可转让证券人的监督管理委任状(以下约分“奇纳河证监会”)证监答应[2008]419 号文把关,于
2008 年4 月 18 向社会公诸于众发行可替换公司公司票据2,800 万张(以下约分“南山可替换公司票据”或“可换受恩惠”)。这次发行的可替换公司公司票据将行政长官分派。,原伙伴行政长官订阅费后的均衡及原伙伴废行政长官订阅费切断采取经过上海可转让证券市所市系统网上限定价钱发行的主意停止。

射程《可替换公司公司票据担当管理人主意》、《上海可转让证券市所可替换公司公司票据上市裁决》关于规则和本公司《可替换公司公司票据募集说明书》的商定,公司发行28张 亿元“南山可替换公司票据”自2008 年 10 20个月 自公司发觉之日起可替换为A股。。关于分开替换的公报列举如下。,可替换公司票据出资者有关注意事项:
一、南山可替换公司票据的发行浆糊、票面财富、分开替换起止日期
1、发行浆糊:人民币28元 亿元;
2、票面财富:每张人民币 100 元,共2,800 万张,即280 万手;
3、分开替换起止日期:2008 年 10 20个月 2013年 年4 月 17 日。

二、分开替换的详细顺序
1、分开让陈述及分开让顺序当播音员
南山可替换公司票据富国人可以射程公司募集说明书的授权,可替换可转让证券期内可替换价钱的替换工夫,平生专心致志替换为公司可转让证券(a 股)。

南山可替换公司票据富国人专心致志转股将经过上海可转让证券市所市系统按报盘主意停止。在转股期内交上所将特意设置一市编码(190002)供南山可替换公司票据富国人专心致志转股。富国人可以将本身解释内的南山可替换公司票据整个或切断专心致志转为本公司可转让证券。富国人做转股专心致志,须射程其持稍微南山可替换公司票据面值,当初无效的替换价钱,向可转让证券公司方言替换为公司可转让证券的分开全部含义。与专心致志论文F绝对应的可替换公司公司票据面值总数。 1000 元完整的倍。专心致志替换的分开不得已是完整的股。,缺乏可替换公司公司票据替换为可替换公司公司票据的,现钞将经过奇纳河上海分行市系统停止更改宗教信仰者。。
分开替换专心致志一经批准,不克不及为W。。免得富国人专心致志的可替换分开全部含义大于,上海可转让证券市所将批准其最大的可替换分开,超越一切断的专心致志将被中和。
2、分开替换专心致志工夫
南山可替换公司票据富国人须在转股期内的分开替换专心致志工夫做转股专心致志。
分开替换专心致志工夫是指在转股期内交上所市日的定期地市工夫,以下工夫除外:
(1)可替换公司公司票据市前的停牌工夫;
(2)公司可转让证券停牌工夫;
(3)按关于规则,公司专心致志停牌的通过设定一时间期限来统治。
3、可替换公司公司票据上冻、取消
批准股权掉换专心致志的无效性后,,贷记(上冻和中和)给富国人的受恩惠,同时记加富国人响应的分开数额。
4、分开注册事项及因转股而流出的分开所享稍微合法右边
专心致志替换后进入可替换公司票据的可转让证券为。可替换公司公司票据转股筹集的公司分开,股息分派注册日注册在册的极度的伙伴,可在替换后的成二列纵队的市日上市循环。。

5、分开替换列队行进击中要害征收费成绩
股权替换列队行进击中要害征收费由持股公司承当。,除非公司应工资此类征收费,或公司有指责:。
6、年利钱的替换和股息的联在一起
南山可替换公司票据于每年的付息债务注册日接近末期的的五市一半天工资当年利钱。在工资利钱的债务注册日屯积(包含日期 替换为可转让证券的可替换公司票据富国人不看法年利钱,但与权益股伙伴看法平行合法右边。。在当年度利息发给的股权注册日当天注册在册的有权益股伙伴(含因转股队形的伙伴)均插一脚现期利息分派,看法平行右边。
三、替换可转让证券价钱及健康状态的关于规则
1、替换后的股价
自本公报排放之日起,“南山可替换公司票据”的转股价钱为元/股。
2、换算价钱的健康状态主意及计算词
这次排放后,当公司发给红股时、发行新股票或配股、当股息等(不包含因可替换公司票据筹集的常备的SWA,将按下述词停止转股价钱的健康状态:
可转让证券发行或资产转变: PI= Po / (1+n);
发行新股票或配股: PI= (Po+Ak )/ (1+k);
两个同时产生的事情: PI= (Po+Ak )/ (1+n+k);
派息: PI= Po-D;
前文三项同时停止。:PI=(Po-D+Ak )/ (1+n+k)。

内侧:Po 用于初始股价替换,n 分开交付率,k 为发行新股票或配股率,A 发行新股票或配股,D 为每股派息,PI 健康状态回可转让证券价钱。

当上述的分开和/或伙伴右边产生种类时,,价钱健康状态将成二列纵队停止。,并在告诉表演中颁布董事会决议案公报。,公报中还表明了这次换股价钱健康状态的日期。、健康状态主意及节奏的停顿转股时间(如需)。当可替换价钱健康状态日为公司专心致志日时,可转让证券注册替换新来,持票人的替换专心致志该当禀承拥护者规则担当管理人:。

公司回购分开的工夫、合、分居或静止侦查使公司的分开类别、全部含义和/或伙伴合法右边产生种类这样可能性感情本可换受恩惠富国人的债务利息或转股衍生合法右边时,公司将射程详细养护正中目标。、展览会、展览会根本与装满的谨慎运用右边根本。关于转股价钱健康状态灵及经营主意将根据当初国籍关于金科玉律及可转让管理机关的相互关系规则来制订出。

3、替换价钱复习条目
(1) 修正强国和射程
在可替换公司票据的无效期内,当A公司 可转让证券的任性剪辑 15 一体市日的沉淀在下面趋势可替换价钱 85%的养护,董事会有权呈现罢免案。。

前文制作节目须经三分之二前文。伙伴会投票表决时,富国公司可替换公司公司票据的伙伴该当逃脱。。修正后的替换后的股价不得早于 日本A公司 前一日均匀可转让证券市价钱和前一日均匀价钱,同时,修正后的替换后的股价不得在下面。

免得被颠复可转让证券的价钱健康状态产生在上述的市中,在可替换价钱健康状态前的市日,Conv,替换后的股价和沉淀按健康状态后的C计算。。

(2) 复习顺序
免得公司确定下调可替换价钱,本公司将在奇纳河证监会命名的告诉表演报界及互联网网络网站上登载伙伴大会决议公报,公报修正射程、股权注册日、停牌句号。可转让证券注册后的第一体市日(即修正日期,开端回复替换专心致志并担当管理人复习后的conv。免得可替换可转让证券价钱的复习日期是用功日期,分开注册替换新来,该替换专心致志应在复习后的替换礼仪中担当管理人。。

四、赎罪条目
1、长成赎罪条目
现期可替换公司票据长成后 5 市一半天,本人公司将按面值更改宗教信仰者这张公司票据。
105% 向出资者赎罪有不成替换可替换公司票据(包含。

2、有授权赎罪条目
现期可替换公司债转股句号,免得A公司 陆续20年的可转让证券 一体市日的沉淀不在下面趋势可替换价钱。 130% (含130%),公司有权获益公司票据的面值。 103% 赎罪价钱(包含现期有息年率)为。在无论哪些计息年度,本公司可在一号赎罪时赎罪,一号未赎罪,计息年度不得赎罪。。

免得被颠复可转让证券的价钱健康状态产生在上述的市中,健康状态前的市日,替换价钱和沉淀,在健康状态后的市日,禀承健康状态后的C计算。。

当确信的趋势赎罪授权且公司确定,公司将确信的赎罪授权。 5 奇纳河证监会在2一一一一体工作一半天命名报界、互联网网络网站 次,告诉可替换公司票据富国人赎罪,赎罪日期不得少于自D版发行之日起30天。 天但不超越60天 日。

五、回售条目
1、 有授权再卖条目
可替换公司公司票据长成前一年内,免得公司可转让证券的沉淀是陆续的 30 市日在下面趋势可替换价钱的70%,可替换公司票据富国人有权富国整个或切断替换公司票据。 (含活期利钱)再卖给本公司。

免得被颠复可转让证券的价钱健康状态产生在上述的市中,健康状态前的市日,替换价钱和沉淀,在健康状态后的市日,禀承健康状态后的C计算。。

在确信的上述的再卖授权后, 5 一一一一体工作一半天,公司将在奇纳河境内至多陆续排放3次回购公报。 次。可替换公司公司票据富国人行使取回权的, 一一一一一体工作一半天经过交上所市系统申报退货,公司将在回售申报期完毕后5 一一一一体工作一半天,按前款规则的价钱再卖的付出代价。
2、附加再卖条目
这次发行可替换公司公司票据句号,免得这次发行所募集资产的运用与本公司在募集说明书击中要害许诺比拟呈现重要人物种类,射程奇纳河证监会的相互关系规则可被当更改募集资产作用或许被奇纳河证监会认定为更改募集资产作用的,富国人有权获益面值 103% 富国可替换公司票据的价钱(包含现期利钱)。持票人未能在票据对换一半天作出额定回购当播音员的。,不应行使这种额定的卖方选择权。

伙伴大会宣告更动意愿坚决的后 5 一一一一体工作一半天,本公司将在成发行至多一份额定回购公报。 3 次,行使增加再卖权的富国人该当在长成后 5 一一一一次内经过交上所市系统增加回购申报,本人公司将关额定再卖的申报期。 5 一一一一体工作一半天,顺利完成款规则的价钱工资额定再卖。

六、静止
出资者如需求懂南山可替换公司票据的相互关系条目,请指的是登载在2008年4月16日《上海可转让证券报》、《奇纳河可转让证券报》、《可转让证券时报》和《可转让证券日报》上的《山东南山因达尔可替换公司公司票据募集说明书摘要》,出资者也可以拜候上海可转让证券市所的网站。 )指的是南山可替换公司票据募集说明书全文及响应条目。
顾及机关:公司可转让证券部
顾及电话:0535-8616188 0535-8666352
传 真:0535-8616230
格外地告诉
山东南山因达尔董事会
2008年10月14日

  奇纳河金融网

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